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서론 🌐
1. 글로벌 금융 패권과 달러 시스템의 구조
1971년 닉슨 쇼크 이후 미국은 달러의 무제한 발행권을 기반으로 글로벌 금융 주도력을 유지해 왔습니다.
이로 인해 달러는 법정화폐의 중심축이 되었고, 미국 연준(Fed)은 글로벌 통화 흐름을 조율하는 금융 패권 국가로 자리매김했죠.
2. SWIFT망과 미국의 금융 핵무기
SWIFT는 사실상 금융의 핵무기입니다. 미국은 이를 활용해 금융 제재, 계좌 차단 등 정치·경제적 수단을 자유롭게 사용할 수 있죠.
SWIFT 접근 권한이 곧 경제 주권이고, 국가 간 패권 경쟁의 핵심으로 떠오르는 이유입니다.
3. 전 세계가 법정화폐 시스템에 의문을 갖는 이유
최근 세계 각국에서 중앙은행의 대규모 통화량 확대, 국채 폭증에 따른 법정화폐에 대한 신뢰도 하락 현상이 벌어졌습니다.
이에 따라 인플레이션 압력과 국채 수익률 상승은 많은 국가의 재정 안정성을 흔들고 있고, 글로벌 금융 질서에 대한 근본적인 의구심을 불러일으켰죠.
본론
1. 중국의 대응 전략 🐉
금 보유 확대
중국은 PBOC(중앙은행)가 7개월 연속 금 비축을 늘리는 추세입니다.
- 2025년 5월까지 2,292톤 이상 확보했고,
- 4월에는 70,000온스를 추가 구매했죠.
이 역시 달러 의존성 완화와 자산 안전성 확보 전략의 일환입니다.
비트코인 보유 가능성
공식적으로 비트코인은 금지되어 있지만, 비공식 경로를 통한 디지털 자산 축적은 충분히 가능합니다.
중국은 여전히 비트코인 채굴 점유율이 높고, 비트코인을 ‘디지털 금’으로 인식하는 시각도 존재합니다.
CBDC·디지털 위안화 확장
e-CNY는 23개 성급에서 법정화폐처럼 유통 중이고, 해외 일부 국가(아랍, 홍콩 등)에서도 실험적 결제 수단으로 채택되고 있습니다.
상하이 금융거래소에서는 이미 금 결제에 디지털 위안화 사용 사례가 나왔습니다.
일대일로와 항구 전략
중국은 일대일로 이니셔티브를 통해 대규모 항만·인프라 운영권 확보에 나서고 있으며, 이를 디지털 결제·금융 주권 강화 수단으로 활용 중입니다.
2. 미국의 전략과 IMF 시스템 ⚖️
IMF 체제의 본질
IMF는 위기국에 자금을 지원하면서 회계 투명성, 자본 개방, 민영화 등을 요구하며 달러 기반 금융 질서를 확대해 왔습니다.
구제금융과 자산 헐값 인수
IMF 구제금융은 자산 헐값 매각이라는 비판을 받습니다.
많은 경우 월가와 미국 자본이 이득을 보며, 일종의 국가 자산 접수 시스템처럼 작용하기도 했습니다.
금융 시스템 통한 패권 유지
SWIFT·달러 중심 구조는 경제 제재의 핵심 수단입니다.
금융 패권은 비핵무기적 위협력으로 작용하며, 미국은 이를 전략적으로 활용해 왔습니다.
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3. 인플레이션·자산버블·‘똘똘한 한 채’ 확장
닉슨 쇼크 이후 화폐 팽창
1971년 이후 달러 공급은 30배 이상 증가했고, 달러 구매력은 무려 90% 이상 감소했습니다.
이로 인해 강남 아파트, 금, 주식, 비트코인 등 자산 버블이 자산 가격을 밀어 올리는 주된 요인이 됐죠.
캉티용 효과와 자산 집중
초기 자산을 구매한 투자자는 우량자산을 선점하고, 이후 시장에 진입한 투자자는 기회 상실하는 구조가 반복되며 양극화·쏠림 현상이 심화됩니다.
마이클 세일러 사례
MicroStrategy (현재 ‘Strategy’)의 Michael Saylor는 비트코인을 ‘디지털 금’이라 칭하며, 현금 대체 및 인플레이션 헤징 수단으로 적극 활용하고 있습니다.
2025년 6월 말 기준 보유 비트코인은 약 59.7만 개, 시가 약 $64 B로 기업 자산의 핵심입니다.
결론
1. 비트코인 vs 금: 미래 ‘디지털 금’은 무엇인가?
- 금: 수천 년 간 안전자산으로 인정받아 왔으며, 중국 중심 전략 자산.
- 비트코인: 디지털 기반 안전자산으로 떠오르며, 기업과 일부 국가는 이미 포트폴리오에 포함.
2. 준비 자산 전환 트렌드
신뢰 상실한 법정화폐(달러) → 금 확대 → 디지털 금으로서의 비트코인 선택 증가 흐름이 분명해지고 있습니다.
3. 개인 투자자가 가져야 할 시각
- 금융 패권과 CBDC, 디지털 자산 흐름에 주목
- 분산 포트폴리오 구축: 법정화폐·금·디지털 자산 간 균형 유지
- 정책·경제 지표 분석 기반의 정보 무장
주의사항: 본 포스팅은 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었어요. 모든 투자는 본인의 책임 하에 이루어져야 해요.
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